Astronom Kakeru bir gözlem kulesinden ayı gözlemektedir. Kuyrukluyıldızı farkeder ve görkemli parçaların dünyaya düşüşünü izler. Bir tanesi gözlem kulesinin yanındaki kıyıya düşer. Kakeru o bölgeye gider ve kraterin ortasında parlayan bir kristal bulur. Onu kuleye götürür.
Kakeru'nun kız arkadaşı astronot Himeko onu ziyarete gelir. Kakeru ona kuyrukluyıldızdan bahseder. Himeko yeni bir kuyrukluyıldız hakkında bir şey duymamıştır ve hatta Kakeru ona mavi kırmızı kristal parçayı gösterdiği halde ona inanmaz. Çünkü Kakeru ayda yaşadığına inanılan Prenses Kaguya'ya inanmaktadır. Tartışırlar ve Himeko ayrılır. Kakeru, Luna'ya çocukluğundan beri çok sevdiği, ayda bir prensesin yaşadığını anlatan eski peri masalını anlatır.
Luna Kakeru'ya aşık olmuştur ama onun Himeko'yu ne kadar çok sevdiğini bilmektedir. Buz Kraliçesi, Kakeru'daki kristali almak için hizmetkarları dansçılarla birlikte gelir ve onun hayat enerjisini kullanarak dünyayı dondurma eylemine başlar. Sailor Senshiler için arkadaşlığın ve aşkın gücüyle karşı koyacakları yeni bir savaştır bu.
Luna, insan formuna dönüp Prenses Kaguya olarak Kakeru'ya ulaşabilirse onun kendini toplayabileceğine inanmaktadır. Usagi Ginzuishou'yu kullanarak onun dileğini yerine getirir. Luna, Kakeru'ya kendini Prenses Kaguya olarak tanıtır.